Tecnoglass recibió más de US$36 millones por venta de acciones
- Redacción Acta diurna
- 9 abr 2019
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Tecnoglass reveló que cerró la venta de 551.423 acciones de opción a un precio de US$7 por título. La transacción generó un importe bruto de US$3,8 millones. Después de deducir los descuentos de colocación y los gastos asociados con la oferta, el recaudo para la empresa tras la venta de las acciones fueron de aproximadamente US$36,6 millones.
De acuerdo con lo reportado, Tecnoglass entró en un acuerdo de colocación de acciones con Robert W. Baird & Co. Incorporated y Raymond James & Associates, como representantes de varios agentes colocadores, relacionados con la oferta y venta al público de 5.000.000 de acciones ordinarias de la compañía y hasta 750.000 acciones ordinarias adicionales de la compañía, de conformidad con una opción de sobreasignación, ejercible durante 30 días, concedido a los agentes colocadores.
El 25 de marzo de 2019, la compañía consumó la venta de las Acciones de la Firma a un precio de oferta pública de US$7,00 por acción, generando un importe bruto de US$35.000.000. Baird y Raymond James sirvieron como agentes colocadores de la oferta. B. Riley FBR, Inc. se desempeñó como como agente colocador adicional, junto con D.A. Davidson & Co. y Dougherty & Company actuando como coagente y co-administrador de la emisión.
El 1 de abril de 2019, los agentes colocadores ejercieron parcialmente su opción de sobreasignación para comprar 551.423 Acciones de Opción. El 3 de abril de 2019, la compañía cerró la venta de 551.423 Acciones de Opción a un precio de oferta pública de US$7 por acción, generando un importe bruto de US$3.859.961.
Después de deducir los descuentos de colocación y los gastos estimados asociados con la oferta, los recaudos netos para la Compañía de la venta de las Acciones Firmes y Acciones de Opción fueron aproximadamente US$36.6 millones.
La oferta y venta de las Acciones se realizó de conformidad con un prospecto suplementario con fecha del 21 de marzo de 2019 y un prospecto base acompañante, que forman parte de la declaración de registro de la compañía que fue declarada vigente por la SEC ( Securities and Exchange Commission”, Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) el 8 de noviembre de 2018. DATAIFX
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